Comment mener parfaitement un audit HubSpot - Une liste de contrôle en 10 points

Publié: 2022-10-01

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Introduction

Quand il s'agit de nettoyer, vous devriez toujours nettoyer !

Le désordre dans votre vie et sur le portail HubSpot également !

Nettoie ça - Giphy Source : Giphy

HubSpot est un outil incroyable pour les entreprises, uniquement si vous savez comment maximiser son utilisation et développer votre entreprise de manière percutante. Si vous avez récemment configuré votre compte professionnel HubSpot ou si vous l'avez installé et fonctionne depuis longtemps, il est temps de procéder à un audit HubSpot approfondi.

Avant de vous lancer dans le "comment" de l'audit HubSpot, faisons la lumière sur le "pourquoi" !

Pourquoi réaliser un audit HubSpot ?

Parmi les immenses opportunités qu'offre HubSpot, que ce soit pour :

  • Département marketing (gestion des publicités, des e-mails, des pages de destination, des plateformes de médias sociaux, des blogs de sites Web, du référencement, des campagnes, de la capture de prospects, des fichiers et des modèles)
  • Service des ventes (gestion des offres, des prévisions, des tâches, des devis, etc.)
  • Département Analytics (visualisation des outils d'analyse et des tableaux de bord) ;

il est impossible de localiser chaque instance d'une entrée d'informations ou d'un statut incorrect. Par conséquent, il est crucial de gagner du temps, de s'asseoir avec l'équipe et d'auditer l'ensemble du portail pour utiliser l'actif de manière complète et efficace.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager un nettoyage pour votre instance :

  • Supposons, par exemple, que vous ayez besoin d'un rapport sur les prospects générés en un mois et que HubSpot ne vous fournisse pas de chiffres précis, vous devez effectuer un audit pour comprendre ce qui est actuellement suivi par le portail et ce qui doit être suivi. .

  • Ou, si vous ne parvenez pas à trouver le propriétaire d'un prospect particulier, vous devez réorganiser votre base de données et probablement exécuter un processus de nettoyage pour découvrir les lacunes et les corriger.

  • Imaginez que vous ayez intégré un CRM externe, comme Pardot avec HubSpot et qu'il soit totalement désynchronisé, cela peut faire des ravages sur vos processus métier. Un audit HubSpot peut vous aider à déterminer quels champs ne sont pas synchronisés dans les deux portails et vous pouvez les réaligner.

Un audit étape par étape de votre instance HubSpot offrirait des données claires et nettes pour une meilleure segmentation des données, une base de données organisée et des performances commerciales.

Bien que toutes les entreprises soient uniques et qu'il n'existe pas de processus d'audit HubSpot standardisé, vous pouvez commencer à organiser certains domaines clés dans votre cheminement vers une instance HubSpot bien entretenue.

Apprenons à les connaître un par un !

Étapes pour effectuer un audit HubSpot pour votre entreprise

1. Réorganiser les contacts et les entreprises

Pour toute entreprise, les contacts et les entreprises de la base de données sont les piliers ! Ceux-ci doivent être nettoyés fréquemment pour permettre une analyse efficace des données.

Réorganiser les contacts et les entreprises dans HubSpot

Source : HubSpot

Comment devriez-vous commencer à nettoyer votre section contacts et entreprises ?

Posez-vous quelques questions une fois que vous avez votre base de données de contacts et d'entreprises ouverte devant vous :

  • Chaque contact contient-il toutes les informations requises à son sujet, comme le numéro de contact ou l'identifiant de messagerie ?

  • Existe-t-il des entreprises et des contacts en double et si les doublons ont été supprimés ?

  • Chaque contact est-il associé à la bonne étiquette en fonction de son étape de vie actuelle, s'agit-il d'un nouvel abonné, d'un prospect, d'un prospect qualifié en marketing ou d'un prospect qualifié en vente ?

  • Les contacts (avec un rebond dur qui en résulte lorsque vous les contactez, ceux qui se sont désabonnés ou ceux qui ne se sont pas engagés depuis longtemps) ont-ils été supprimés ?

  • Est-ce que tous les prospects ont un propriétaire qui leur est attribué ?

Réaligner les informations de vos contacts et de vos entreprises est crucial pour améliorer la délivrabilité de vos e-mails et garantir un reporting correct.

2. Exécution de l'activité de personnalité de l'acheteur

Pourquoi se soucier du buyer persona ?

Parce qu'ils sont un élément essentiel de l'exécution de vos campagnes de sensibilisation ! Connaître correctement votre personnalité d'acheteur aide à cibler, segmenter, personnaliser et personnaliser correctement la communication que vous avez avec votre public.

HubSpot a un volet séparé sur le portail qui s'occupe du processus de mise en œuvre de la personnalité de l'acheteur, uniquement si vous l'aidez à fonctionner correctement.

Exécuter des buyer personas dans HubSpot Source : HubSpot

Quelques questions à poser ici :

  • Tous mes acheteurs cibles ont-ils été téléchargés sur le portail ?

  • Dois-je inclure un nouvel ensemble de personnalités d'acheteurs ici ?

  • Ai-je des traits récemment découverts de mon personnage cible qui doivent être inclus ?

  • Tous mes personnages représentent-ils l'ensemble complet et exact des publics cibles que j'ai l'intention d'atteindre ?

Remarque- Une fois que vous avez terminé de mettre à jour votre persona cible sur le portail HubSpot, assurez-vous que chaque contact dans la base de données est étiqueté avec le persona de l'acheteur respectif.

3. Analyser la santé de votre messagerie

Les e-mails sont un aspect très important de toute campagne de marketing ou de vente. L'analyse des performances de vos e-mails peut également être effectuée via le tableau de bord HubSpot.

Analyser la santé des e-mails dans HubSpot

Source : HubSpot

Le tableau de bord offre un rapport complet sur les performances des e-mails en termes de taux d'ouverture des e-mails et de taux de clics, entre autres mesures.

Conseil de pro - Une fois que vous avez les données de mesures clés devant vous, recherchez la référence de l'industrie et comparez vos performances avec la norme de l'industrie pour analyser où vous en êtes actuellement et ce qui peut être amélioré.

Par exemple, vous êtes une entreprise ed-tech et votre HubSpot suggère un taux d'ouverture des e-mails de 5 %. Mais la norme de l'industrie est en moyenne de 8 %. Ces données peuvent révéler des informations utiles pour un futur plan d'amélioration. Fixez vos objectifs et faites un plan stratégique pour atteindre quelque part près de cette moyenne.

Une fois que vous avez analysé les performances actuelles de vos e-mails, lisez les 10 tactiques pour résoudre vos problèmes de marketing par e-mail !

4. Audit de vos workflows

Vos flux de travail doivent être audités et révisés régulièrement. Vous pouvez commencer par les flux de travail qui ont le maximum d'engagement et descendre à partir de là.

Une fois que vous vous êtes concentré sur les flux de travail, envisagez d'accéder au rapport de performances et analysez les éléments suivants :

  • Taux de conversion prévu par rapport à l'objectif réel
  • Flux de travail par rapport à leurs sorties attendues
  • Nombre total de flux de travail
  • Workflows actifs
  • Workflows dormants
  • Workflows internes versus externes
  • La convention de dénomination ou la structure de dossiers pour la création de flux de travail, d'e-mails, de fichiers ou de listes

Une fois que vous avez toutes les informations devant vous, élaborez un plan pour améliorer les performances de la zone qui accuse un retard.

Si un flux de travail est trié, envisagez de créer de nouveaux flux de travail selon vos besoins, tels que l'abandon de panier, le développement de prospects ou toute autre chose.

5. Rationalisation de la notation des leads

Si vous ne savez pas ce que la notation des prospects peut vous aider à réaliser, lisez l' importance de la notation des prospects pour identifier les prospects de meilleure qualité.

Votre pli de notation des prospects HubSpot doit décrire correctement les rangs des prospects sur la base de leur engagement actuel et s'ils sont prêts à vendre ou pas encore.

Si ce n'est pas le cas, envisagez de revoir votre module de notation des prospects et recherchez les signaux d'alerte dans les critères de pondération, sur la base desquels vos prospects sont évalués et classés. Si le processus a été développé il y a des années, assurez-vous de le rendre efficace pour les récentes mises à jour d'engagement et d'ajouter de nouveaux attributs de pondération pour évaluer vos prospects.

Rationaliser la notation des prospects dans HubSpot

Source : HubSpot

Un classement ou des critères de prospect incorrects peuvent être préjudiciables à votre entreprise. Découvrez comment les CMO n'utilisent PAS correctement le lead scoring !

6. Assurer la cohérence des conceptions

HubSpot propose également des services d'hébergement de sites Web, qui incluent la création de modèles, la rédaction de contenu, y compris des éléments interactifs, et la publication du contenu pour des blogs ou d'autres pages de destination.

Pendant que vous y êtes, assurez-vous d'accéder à tous les modèles que vous utilisez et évaluez le style de police, les graphiques et l'image globale de la marque. Vous devez viser à avoir une cohérence dans ces domaines pour tous vos actifs ou propriétés.

Prenez note de toute incohérence dans la navigation sur votre domaine/sous-domaine/pages et vérifiez la conception et la mise en page de vos modèles. S'ils ne sont pas cohérents, mettez-les à jour pour un plus grand engagement des utilisateurs.

7. Connecter Google Search Console à l'instance HubSpot

Si vous ne savez pas ce que fait Google Search Console, voici l'explication !

Google Search Console vous fournit des informations sur le classement de recherche de votre actif et le nombre moyen de vues et de clics que votre page Web reçoit pour des requêtes de recherche spécifiques.

En savoir plus sur la configuration de Google Search Console - Partie 1.

Pour plus d'informations, lisez comment configurer Google Search Console - Partie 2.

Assurez-vous que votre instance HubSpot est connectée à la Google Search Console afin d'évaluer les données de recherche et de comprendre votre contenu et vos performances SEO à partir d'un seul tableau de bord.

8. Revisiter votre stratégie SEO

Le tableau de bord HubSpot a une fonctionnalité dans laquelle vous pouvez créer des pages piliers/groupes de sujets pour créer des pages/sujets pertinents. Cela permet de renforcer l'autorité pour les termes/sujets de recherche qui correspondent à vos offres commerciales.

Envisagez d'utiliser cette fonctionnalité pour accéder aux informations sur vos sujets ciblés et créer des liens entre vos pages piliers et les blogs individuels/autres actifs qu'elles contiennent.

Structure des pages piliers et des sous-pages Source : HubSpot

Effectuez un audit HubSpot pour comprendre si ces pages piliers/groupes de sujets semblent obsolètes et s'il est nécessaire de créer de nouvelles pages piliers.

En outre, HubSpot propose des suggestions et des recommandations détaillées sur les blogs. Ces recommandations incluent des méta-descriptions, des balises de titre, des textes alternatifs pour les images, etc.

Prenez note de ces suggestions et envisagez de rectifier celles marquées « élevé » dans le champ d'impact SEO.

9. Examen de vos formulaires et CTA

Des formulaires et des CTA attrayants et bien conçus garantissent l'obtention de prospects pour votre entreprise !

Dans le cadre de l'audit HubSpot, vous devriez envisager de revoir vos formulaires et CTA pour vous assurer que vos ressources de capture de prospects sont bien préparées pour augmenter les conversions. L'outil d'analyse HubSpot peut vous aider à évaluer les performances de vos formulaires et CTA et fournir des recommandations sur les domaines à améliorer.

Examen des CTA dans HubSpot

Source : HubSpot

Examen des formulaires dans HubSpot

Source : HubSpot

Recherchez la norme de performance de référence pour les conversions dans votre secteur. Si vous êtes en dessous de ce seuil, envisagez de peaufiner vos formulaires et vos CTA. Par exemple, vous pouvez modifier la taille de la police, la couleur et la copie de vos CTA. Vous pouvez également inclure des liens de contenu fermés vers vos blogs, comme une étude de cas dans l'un des sujets de blog connexes.

10. Gestion de vos utilisateurs, ressources et dossiers

Une fois que vous avez des détails sur le nombre total de flux de travail, d'utilisateurs, de ressources et de dossiers, envisagez de les organiser pour une reconnaissance facile et pour une plus grande efficacité.

Gérer vos utilisateurs, ressources et dossiers dans HubSpot

Source : HubSpot

Si vous rencontrez des flux de travail ou des actifs qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, envisagez de les archiver. Pour plusieurs dossiers, envisagez d'avoir une convention de dénomination pour faciliter l'identification et la séparation.

Cela vous aiderait finalement à économiser des tonnes de temps et de confusion avec seulement quelques jours passés à les organiser.

Aller de l'avant

Pour tirer pleinement parti de la merveille d'automatisation qu'est HubSpot, assurez-vous de suivre les étapes ci-dessus pour un audit HubSpot exhaustif.

Une fois que vous avez terminé le processus d'audit, vous disposez peut-être d'une liste de lacunes à combler sur votre instance HubSpot. Ce n'est pas grave si cela vous semble beaucoup de travail, mais nous nous assurons que les résultats de quelques jours de travail sur les chantiers seraient très gratifiants pour votre entreprise.

Parmi toutes les recommandations, assurez-vous que celles qui ont le plus d'impact sont prioritaires en premier, puis passez aux changements à impact moyen et faible.

Si vous ne disposez pas de la bande passante nécessaire pour effectuer un audit HubSpot pour votre instance ou si vous ne savez pas par où commencer, laissez-nous, chez Fractional CMO , faire le travail pour vous !

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