HubSpot 監査を完璧に実施する方法 - 10 ポイントのチェックリスト

公開: 2022-10-01

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序章

片付けといえば、必ず片付けましょう!

あなたの人生と HubSpot ポータルの混乱!

それを片付けて - Giphy 出典:ギフィー

HubSpot は、その使用を最大化し、影響力のある方法でビジネスを成長させる方法を知っている場合にのみ、ビジネスにとって素晴らしいツールです。 HubSpot ビジネス アカウントを最近セットアップした場合、または長期間にわたって稼働させていた場合は、HubSpot の詳細な監査を実施するときが来ました。

HubSpot 監査の「方法」に飛び込む前に、その「理由」に光を当てましょう!

HubSpot 監査を実施する必要があるのはなぜですか?

HubSpot が提供する計り知れない機会の中には、次のようなものがあります。

  • マーケティング部門 (広告、メール、ランディング ページ、ソーシャル メディア プラットフォーム、ウェブサイト ブログ、SEO、キャンペーン、リード獲得、ファイル、テンプレートの管理)
  • 営業部門 (取引、予測、タスク、見積もりなどの管理)
  • 分析部門 (分析ツールとダッシュボードの表示);

不適切な情報エントリまたはステータスのすべてのインスタンスを特定することは不可能です。 したがって、アセットを完全かつ効率的に利用するには、時間を割いて、チームと一緒に座って、ポータル全体を監査することが重要です。

インスタンスのクリーンアップを検討する必要があるいくつかの理由:

  • たとえば、1 か月に生成されたリードに関するレポートが必要であり、HubSpot が正確な数値を提供しない場合、監査を実施して、現在ポータルによって追跡されているものと、他に追跡する必要があるものを理解する必要があるとします。 .

  • または、特定のリードの所有者を見つけることができない場合は、データベースを再編成し、おそらくクリーンアップ プロセスを実行してギャップを見つけて修正する必要があります。

  • Pardot などの外部 CRM を HubSpot と統合したところ、完全に同期が取れていないと想像してください。ビジネス プロセスに大混乱をもたらす可能性があります。 HubSpot 監査は、両方のポータルで同期されていないフィールドを把握し、それらを再調整するのに役立ちます。

HubSpot インスタンスの段階的な監査により、データ セグメンテーション、組織化されたデータベース、およびビジネス パフォーマンスを向上させるための非常に明確でクリーンなデータが提供されます。

すべてのビジネスは独自のものであり、標準化された HubSpot 監査プロセスはありませんが、手入れの行き届いた HubSpot インスタンスに向けた旅の中で整理し始めることができる特定の重要な領域があります。

一つ一つ知っていきましょう!

ビジネスの HubSpot 監査を実施する手順

1. 連絡先と会社の再編成

どのようなビジネスにおいても、データベースの連絡先と企業はバックボーンです! データを効果的に分析できるようにするには、これらを頻繁にクリーンアップする必要があります。

HubSpot でコンタクトと会社を再編成する

出典:ハブスポット

連絡先と会社のセクションのクリーンアップをどのように開始する必要がありますか?

連絡先と会社のデータベースを目の前に開いたら、いくつかの質問を自問してください。

  • 各連絡先には、連絡先番号や電子メール ID など、必要な情報がすべて含まれていますか?

  • 重複する会社や連絡先はありますか? また、重複が削除されているかどうかを確認します。

  • 各取引先担当者には、現在のライフ ステージに応じて適切なタグが関連付けられていますか? 新規購読者、リード、マーケティング認定リード、またはセールス認定リードですか?

  • 連絡先 (連絡先に連絡するとハード バウンスが発生する、登録を解除した人、または長期間関与していない人) は削除されていますか?

  • すべてのリードに所有者が割り当てられていますか?

連絡先と会社の情報を再調整することは、メールの到達率を高め、正しいレポートを作成するために非常に重要です。

2.バイヤーペルソナ活動の実施

購入者のペルソナを気にする必要があるのはなぜですか?

彼らはあなたのアウトリーチキャンペーンを実行する上で不可欠な部分だからです! バイヤーのペルソナを正しく知ることは、オーディエンスとのコミュニケーションを適切にターゲティング、セグメント化、カスタマイズ、およびパーソナライズするのに役立ちます。

HubSpot のポータルには、適切に機能するよう支援した場合にのみ、バイヤー ペルソナの実装プロセスを処理する別のフォールドがあります。

HubSpot でのバイヤー ペルソナの実行 出典:ハブスポット

ここでいくつか質問があります。

  • すべてのターゲット バイヤー ペルソナがポータルにアップロードされていますか?

  • ここに含める必要がある新しいバイヤー ペルソナのセットはありますか?

  • 含める必要があるターゲット ペルソナの新たに発見された特徴はありますか?

  • 私のすべてのペルソナは、私が手を差し伸べようとしているターゲットオーディエンスの全体的かつ正確なセットを描いていますか?

注 - HubSpot ポータルでターゲット ペルソナの更新が完了したら、データベース内の各コンタクトがそれぞれのバイヤー ペルソナでタグ付けされていることを確認してください。

3. メールの状態を分析する

電子メールは、マーケティングまたは販売キャンペーンの非常に重要な側面です。 E メールのパフォーマンスの分析は、HubSpot ダッシュボードからも実行できます。

HubSpot での E メールの正常性の分析

出典:ハブスポット

ダッシュボードは、メールの開封率やクリック率などの指標に関する包括的なメール パフォーマンス レポートを提供します。

プロのヒント - 主要な指標データを目の前にしたら、業界のベンチマークを調査し、パフォーマンスを業界標準と比較して、現在の立ち位置と改善できる点を分析します。

たとえば、あなたが教育技術企業であり、HubSpot が 5% の E メール開封率を提案しているとします。 しかし、業界標準は平均 8% です。 このデータは、将来の改善計画に役立つ洞察を明らかにすることができます。 目標を設定し、その平均に近いところに到達するための戦略計画を立てます。

現在のメール パフォーマンスを分析したら、メール マーケティングの問題を解決するための 10 の戦術をお読みください。

4. ワークフローの監査

ワークフローは定期的に監査および改訂する必要があります。 エンゲージメントが最大のワークフローから始めて、そこから下に行くことができます。

ワークフローに照準を合わせたら、パフォーマンス レポートへのアクセスを検討し、次のことを分析します。

  • 予想される目標コンバージョン率と実際の目標コンバージョン率
  • 予想される流出に対するワークフロー
  • 合計ワークフロー
  • アクティブなワークフロー
  • 休止中のワークフロー
  • 内部ワークフローと外部ワークフロー
  • ワークフロー、電子メール、ファイル、またはリストを作成するための命名規則またはフォルダー構造

目の前にすべての情報が揃ったら、パフォーマンスが遅れている領域を改善するための計画を立てます。

1 つのワークフローがソートされている場合は、カートの放棄、リードの育成など、要件に応じて新しいワークフローを作成することを検討してください。

5. リードスコアリングの合理化

リード スコアリングが何を達成するのに役立つかわからない場合は、最高品質のリードを特定する上でのリード スコアリングの重要性をお読みください。

HubSpot のリード スコアリング フォールドは、見込み客の現在のエンゲージメントと、見込み客が販売の準備ができているかどうかに基づいて、見込み客のランクを正しく表す必要があります。

そうでない場合は、リード スコアリング モジュールを再検討し、リードの評価とランク付けに基づいて重み付け基準で危険信号を探すことを検討してください。 プロセスが何年も前に開発されたものである場合は、最近のエンゲージメントの更新に対応できるようにし、リードを評価するための新しい重み付け属性を追加してください。

HubSpot でのリード スコアリングの合理化

出典:ハブスポット

見込み客のランキングや基準が正しくないと、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。 CMO がリード スコアリングを適切に使用していない理由を学びましょう。

6. 設計の一貫性の確保

HubSpot は、テンプレートの作成、インタラクティブな要素を含むコンテンツの作成、ブログやその他のランディング ページのコンテンツの公開など、ウェブサイト ホスティング サービスも提供しています。

その間、使用するすべてのテンプレートにアクセスし、フォント スタイル、グラフィック、および全体的なブランド イメージを評価してください。 すべての資産またはプロパティにわたって、これらの領域に一貫性を持たせることを目標にする必要があります。

ドメイン/サブドメイン/ページ間でのナビゲーションの不一致に注意し、テンプレートのデザインとレイアウトを確認してください。 一貫性がない場合は、ユーザー エンゲージメントを高めるために更新します。

7. Google Search Console と HubSpot インスタンスの接続

Google Search Console の機能がわからない場合は、ここで説明します。

Google Search Console は、アセットの検索ランキングと、特定の検索クエリに対して Web ページが受け取る平均ビュー数とクリック数に関する情報を提供します。

詳しくは、Google Search Console の設定方法 - パート 1 をご覧ください。

詳細については、 Google Search Console の設定方法 - パート 2 をお読みください。

HubSpot インスタンスが Google Search Console に接続されていることを確認して、検索データを評価し、単一のダッシュボードからコンテンツと SEO パフォーマンスを理解できるようにします。

8. SEO戦略を見直す

HubSpot ダッシュボードには、関連性のあるページ/トピックを作成するためのピラー ページ/トピック クラスターを作成できる機能があります。 これは、ビジネスの提供内容に沿った検索用語/トピックのオーソリティを構築するのに役立ちます。

この機能を使用して、ターゲット トピックに関する情報にアクセスし、ピラー ページと個々のブログ/その他のアセットとの間のリンクを作成することを検討してください。

ピラーページとサブページの構造 出典:ハブスポット

HubSpot 監査を実施して、これらのピラー ページ/トピック クラスターが古くなっているように見えるかどうか、および新しいピラー ページを作成する必要があるかどうかを理解します。

また、HubSpot は、ブログに関する詳細な提案と推奨事項を提供します。 これらのレコメンデーションには、メタ ディスクリプション、タイトル タグ、画像の代替テキストなどが含まれます。

これらの提案を書き留め、SEO 影響フィールドで「高」とマークされたものを修正することを検討してください。

9. フォームと CTA のレビュー

魅力的でよくできたフォームと CTA により、ビジネスの見込み客を確実に獲得できます。

HubSpot 監査の一環として、フォームと CTA を見直して、コンバージョンを増やすためにリード獲得アセットが適切に整備されていることを確認する必要があります。 HubSpot 分析ツールは、フォームと CTA のパフォーマンスを評価し、改善すべき領域に関する推奨事項を提供するのに役立ちます。

HubSpot で CTA を確認する

出典:ハブスポット

HubSpot でフォームを確認する

出典:ハブスポット

業界におけるコンバージョンのベンチマーク パフォーマンス基準を調査します。 そのベンチマークを下回っている場合は、フォームと CTA を微調整することを検討してください。 たとえば、CTA のフォント サイズ、色、コピーを変更できます。 関連するブログ トピックのケース スタディのように、ゲート コンテンツ リンクをブログに含めることもできます。

10. ユーザー、アセット、およびフォルダーの管理

ワークフロー、ユーザー、アセット、およびフォルダーの総数に関する詳細を把握したら、簡単に認識できるように整理し、効率を高めることを検討してください。

HubSpot でのユーザー、アセット、フォルダーの管理

出典:ハブスポット

長期間使用されていないワークフローやアセットを見つけた場合は、アーカイブすることを検討してください。 複数のフォルダーの場合は、識別と分離を容易にするための命名規則を用意することを検討してください。

これは最終的に、整理に数日を費やすだけで、膨大な時間と混乱を節約するのに役立ちます.

進む道

HubSpot の自動化の驚異を最大限に活用するには、上記の手順に従って HubSpot の徹底的な監査を実施してください。

監査プロセスが完了すると、HubSpot インスタンスで対処する必要があるギャップのリストが得られる場合があります。 これが大変な作業のように思われる場合でも問題ありませんが、ハードヤードに数日間投入した結果が、ビジネスにとって非常にやりがいのあるものになることを保証します.

すべての推奨事項の中で、影響が最も大きいものを最初に優先し、影響が中程度の変更と影響が小さい変更を進めるようにします。

インスタンスの HubSpot 監査を実施するための帯域幅がない場合、またはどこから始めればよいかわからない場合は、フラクショナル CMOにお任せください。

今日、私たちと連絡を取ってください!

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