Jak perfekcyjnie przeprowadzić audyt HubSpot – 10-punktowa lista kontrolna

Opublikowany: 2022-10-01

5-4

Wstęp

Jeśli chodzi o sprzątanie, zawsze powinieneś posprzątać!

Bałagan w Twoim życiu i na portalu HubSpot!

Posprzątaj to - Giphy Źródło: Giphy

HubSpot to niesamowite narzędzie dla firm, tylko jeśli wiesz, jak zmaksymalizować jego wykorzystanie i skutecznie rozwijać swój biznes. Jeśli niedawno założyłeś swoje konto biznesowe HubSpot lub masz je uruchomione od dłuższego czasu, czas przeprowadzić dogłębny audyt HubSpot.

Zanim przejdziemy do „jak” audytu HubSpot, rzućmy trochę światła na „dlaczego”!

Dlaczego warto przeprowadzić audyt HubSpot?

Wśród ogromnych możliwości, jakie oferuje HubSpot, czy to dla:

  • Dział marketingu (zarządzanie reklamami, e-mailami, stronami docelowymi, platformami mediów społecznościowych, blogami internetowymi, SEO, kampaniami, przechwytywaniem leadów, plikami i szablonami)
  • Dział sprzedaży (zarządzanie ofertami, prognozami, zadaniami, wycenami itp.)
  • Dział analityki (przeglądanie narzędzi analitycznych i pulpitów nawigacyjnych);

niemożliwe jest zlokalizowanie każdego przypadku nieprawidłowego wpisu informacji lub statusu. Dlatego poświęcenie czasu, usiąść z zespołem i audyt całego portalu ma kluczowe znaczenie dla pełnego i efektywnego wykorzystania zasobu.

Kilka powodów, dla których warto rozważyć oczyszczenie instancji:

  • Powiedzmy na przykład, że potrzebujesz raportu na temat potencjalnych klientów wygenerowanych w ciągu miesiąca, a HubSpot nie podaje dokładnych liczb, musisz przeprowadzić audyt, aby zrozumieć, co jest obecnie śledzone przez portal, a co jeszcze należy śledzić .

  • Lub, jeśli nie możesz znaleźć właściciela konkretnego leada, musisz zreorganizować swoją bazę danych i prawdopodobnie uruchomić proces czyszczenia, aby znaleźć luki i je naprawić.

  • Wyobraź sobie, że zintegrowałeś zewnętrzny CRM, taki jak Pardot, z HubSpot i jest on całkowicie niezsynchronizowany, co może siać spustoszenie w Twoich procesach biznesowych. Audyt HubSpot może pomóc w uchwyceniu, które pola nie są zsynchronizowane w obu portalach i można je ponownie wyrównać.

Audyt Twojej instancji HubSpot krok po kroku zapewniłby krystalicznie czyste i czyste dane dla lepszej segmentacji danych, zorganizowanej bazy danych i wydajności biznesowej.

Chociaż wszystkie firmy są wyjątkowe i nie ma standardowego procesu audytu HubSpot, istnieją pewne kluczowe obszary, które możesz zacząć organizować na swojej drodze do dobrze przygotowanej instancji HubSpot.

Poznajmy je jeden po drugim!

Kroki do przeprowadzenia audytu HubSpot dla Twojej firmy

1. Reorganizacja kontaktów i firm

Dla każdej firmy kontakty i firmy z baz danych są podstawą! Powinny być one często czyszczone, aby umożliwić skuteczną analizę danych.

Reorganizacja kontaktów i firm w HubSpot

Źródło: HubSpot

Jak zacząć porządkować sekcję kontaktów i firm?

Zadaj sobie kilka pytań, gdy masz przed sobą otwartą bazę kontaktów i firm:

  • Czy każdy kontakt zawiera wszystkie wymagane informacje na jego temat, takie jak numer kontaktowy lub identyfikator e-mail?

  • Czy istnieją duplikaty firm i kontaktów oraz czy duplikaty zostały usunięte?

  • Czy każdy kontakt ma skojarzony z nim odpowiedni tag, zgodnie z jego obecnym etapem życia, czy jest to nowy subskrybent, lead, lead kwalifikowany do marketingu czy lead kwalifikowany do sprzedaży?

  • Czy kontakty (z w konsekwencji twardym odbiciem, gdy docierają do nich, osoby, które zrezygnowały z subskrypcji lub te, które nie angażują się od dłuższego czasu) zostały usunięte?

  • Czy wszystkie potencjalni klienci mają przypisanego właściciela?

Dopasowanie kontaktów i informacji firmowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostarczalności wiadomości e-mail i zapewnienia prawidłowego raportowania.

2. Wykonywanie aktywności persony kupującego

Po co dbać o osobę kupującego?

Ponieważ są istotną częścią realizacji kampanii informacyjnych! Właściwa znajomość osobowości kupującego pomaga we właściwym kierowaniu, segmentowaniu, dostosowywaniu i personalizowaniu komunikacji, którą prowadzisz z odbiorcami.

HubSpot posiada osobną zakładkę na portalu, która zajmuje się procesem implementacji persony kupującego, tylko jeśli pomożesz jej poprawnie funkcjonować.

Wykonywanie person nabywcy w HubSpot Źródło: HubSpot

Kilka pytań do zadania tutaj:

  • Czy wszystkie moje docelowe persony nabywcy zostały przesłane do portalu?

  • Czy mam nowy zestaw person kupujących, które muszę tutaj uwzględnić?

  • Czy mam jakieś nowo odkryte cechy mojej docelowej persony, które należy uwzględnić?

  • Czy wszystkie moje persony przedstawiają całą i dokładną grupę docelowych odbiorców, do których zamierzam dotrzeć?

Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji swojej docelowej persony w portalu HubSpot upewnij się, że każdy kontakt w bazie danych jest oznaczony odpowiednią personą kupującego.

3. Analiza kondycji poczty e-mail

E-maile są bardzo ważnym aspektem każdej kampanii marketingowej lub sprzedażowej. Analizę wydajności poczty e-mail można również przeprowadzić za pośrednictwem pulpitu HubSpot.

Analizowanie stanu poczty e-mail w HubSpot

Źródło: HubSpot

Pulpit nawigacyjny oferuje obszerny raport wydajności poczty e-mail pod względem współczynnika otwarcia wiadomości e-mail i współczynnika kliknięć, między innymi.

Porada dla profesjonalistów — gdy już będziesz mieć przed sobą kluczowe dane, zbadaj branżowy benchmark i porównaj swoją wydajność ze standardem branżowym, aby przeanalizować, na jakim etapie jesteś i co można poprawić.

Na przykład jesteś firmą ed-tech, a Twój HubSpot sugeruje 5% współczynnik otwarcia wiadomości e-mail. Ale standard branżowy wynosi średnio 8%. Te dane mogą ujawnić przydatne spostrzeżenia dla przyszłego planu doskonalenia. Ustal swoje cele i opracuj plan strategiczny, aby osiągnąć poziom zbliżony do tej średniej.

Po przeanalizowaniu aktualnej wydajności poczty e-mail przeczytaj 10 taktyk, aby rozwiązać swoje problemy z e-mail marketingiem!

4. Audyt swoich przepływów pracy

Twoje przepływy pracy powinny być regularnie kontrolowane i aktualizowane. Możesz zacząć od przepływów pracy, które mają maksymalne zaangażowanie i stamtąd zejść.

Po skupieniu się na przepływach pracy rozważ dostęp do raportu wydajności i przeanalizuj następujące elementy:

  • Oczekiwany a rzeczywisty współczynnik konwersji celu
  • Przepływy pracy w stosunku do ich oczekiwanych wypływów
  • Całkowite przepływy pracy
  • Aktywne przepływy pracy
  • Uśpione przepływy pracy
  • Przepływy wewnętrzne a zewnętrzne
  • Konwencja nazewnictwa lub struktura folderów do tworzenia przepływów pracy, wiadomości e-mail, plików lub list

Gdy masz już wszystkie informacje przed sobą, zaplanuj poprawę wydajności w tym obszarze, który pozostaje w tyle.

Jeśli jeden przepływ pracy jest posortowany, rozważ utworzenie nowych przepływów pracy zgodnie z wymaganiami, takich jak porzucenie koszyka, pielęgnacja potencjalnych klientów lub cokolwiek innego.

5. Usprawnianie lead scoringu

Jeśli nie wiesz, co lead scoring może Ci pomóc, przeczytaj, jak ważny jest lead scoring w identyfikacji najlepszych leadów.

Twój fold scoringowy HubSpot powinien poprawnie przedstawiać szeregi potencjalnych klientów na podstawie ich obecnego zaangażowania i tego, czy są gotowi do sprzedaży, czy jeszcze nie.

Jeśli nie, rozważ ponowne odwiedzenie modułu oceny potencjalnych klientów i poszukaj czerwonych flag w kryteriach ważenia, na podstawie których oceniane i klasyfikowane są Twoje leady. Jeśli proces został opracowany lata temu, upewnij się, że jest skuteczny w ostatnich aktualizacjach zaangażowania i dodawaj nowe atrybuty ważenia, aby oceniać swoich potencjalnych klientów.

Usprawnienie lead scoringu w HubSpot

Źródło: HubSpot

Nieprawidłowy ranking lub kryteria leadów mogą być szkodliwe dla Twojej firmy. Dowiedz się , w jaki sposób CMO NIE stosują właściwie scoringu potencjalnych klientów !

6. Zapewnienie spójności projektów

HubSpot oferuje również usługi hostingu stron internetowych, które obejmują tworzenie szablonów, pisanie treści, w tym elementów interaktywnych, oraz publikowanie treści na blogi lub inne strony docelowe.

Kiedy już to robisz, upewnij się, że masz dostęp do wszystkich używanych szablonów i oceń styl czcionki, grafikę i ogólny wizerunek marki. Należy kierować się spójnością tych obszarów we wszystkich swoich zasobach lub usługach.

Zwróć uwagę na wszelkie niespójności w nawigacji w Twojej domenie/subdomenie/stronach i sprawdź projekt i układ w swoich szablonach. Jeśli nie są spójne, zaktualizuj je, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników.

7. Łączenie Google Search Console z instancją HubSpot

Jeśli nie wiesz, co robi Google Search Console, oto wyjaśnienie!

Google Search Console zapewnia informacje o rankingu wyszukiwania Twojego zasobu oraz średniej liczbie wyświetleń i kliknięć, które Twoja strona internetowa otrzymuje w przypadku określonych zapytań wyszukiwania.

Przeczytaj więcej o tym, jak skonfigurować Google Search Console — część 1.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jak skonfigurować Google Search Console – część 2.

Upewnij się, że Twoja instancja HubSpot jest połączona z Google Search Console, aby ocenić dane wyszukiwania i zrozumieć swoją treść i wydajność SEO z jednego pulpitu nawigacyjnego.

8. Powrót do strategii SEO

Pulpit nawigacyjny HubSpot ma funkcję, dzięki której można tworzyć strony filarowe / klastry tematów do tworzenia istotnych stron / tematów. Pomaga to budować autorytet dla wyszukiwanych haseł/tematów, które są zgodne z ofertą Twojej firmy.

Rozważ skorzystanie z tej funkcji, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących tematów docelowych i utworzyć linki między stronami filarów a poszczególnymi blogami/innymi zasobami.

Filar Pages i struktura podstron Źródło: HubSpot

Przeprowadź audyt HubSpot, aby dowiedzieć się, czy te strony filarów/grupy tematyczne wydają się przestarzałe i czy istnieje potrzeba tworzenia świeżych stron filarów.

Ponadto HubSpot oferuje szczegółowe sugestie i rekomendacje na blogach. Rekomendacje te obejmują meta-opisy, tagi tytułów, alternatywne teksty dla obrazów i nie tylko.

Zanotuj te sugestie i rozważ skorygowanie tych oznaczonych jako „wysokie” w polu wpływu SEO.

9. Przeglądanie formularzy i CTA

Atrakcyjne i dobrze zbudowane formularze i CTA zapewniają pozyskiwanie leadów dla Twojej firmy!

W ramach audytu HubSpot powinieneś rozważyć przejrzenie swoich formularzy i CTA, aby upewnić się, że Twoje zasoby do przechwytywania potencjalnych klientów są dobrze przygotowane do zwiększania konwersji. Narzędzie analityczne HubSpot może pomóc w ocenie wydajności Twoich formularzy i CTA oraz przedstawić zalecenia dotyczące obszarów wymagających poprawy.

Przeglądanie CTA w HubSpot

Źródło: HubSpot

Przeglądanie formularzy w HubSpot

Źródło: HubSpot

Zapoznaj się z wzorcowym standardem wydajności dla konwersji w Twojej branży. Jeśli jesteś poniżej tego testu porównawczego, zastanów się nad dostosowaniem formularzy i wezwań do działania. Możesz na przykład zmienić rozmiar i kolor czcionki oraz kopię wezwań do działania. Możesz także dołączyć do swoich blogów linki do treści bramkowanych, takie jak studium przypadku w dowolnym z powiązanych tematów bloga.

10. Zarządzanie użytkownikami, zasobami i folderami

Po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat całkowitej liczby przepływów pracy, użytkowników, zasobów i folderów rozważ zorganizowanie ich w celu łatwego rozpoznawania i większej wydajności.

Zarządzanie użytkownikami, zasobami i folderami w HubSpot

Źródło: HubSpot

Jeśli natkniesz się na przepływy pracy lub zasoby, które nie były używane od dawna, rozważ ich archiwizację. W przypadku wielu folderów rozważ zastosowanie konwencji nazewnictwa w celu łatwej identyfikacji i segregacji.

To ostatecznie pomogłoby Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i zamieszania dzięki zaledwie kilku dniom spędzania godzin na ich organizowaniu.

Droga do przodu

Aby w pełni wykorzystać cud automatyzacji, jakim jest HubSpot, wykonaj powyższe kroki, aby przeprowadzić wyczerpujący audyt HubSpot.

Po zakończeniu procesu audytu możesz mieć listę luk, które należy rozwiązać w swojej instancji HubSpot. W porządku, jeśli wydaje Ci się, że jest to dużo pracy, ale zapewniamy, że wyniki kilku dni pracy na twardych placach będą bardzo satysfakcjonujące dla Twojej firmy.

Spośród wszystkich zaleceń upewnij się, że te, które mają największy wpływ, mają pierwszeństwo, a następnie kontynuuj ze zmianami o średnim i niskim wpływie.

Jeśli nie masz przepustowości, aby przeprowadzić audyt HubSpot dla swojej instancji lub nie jesteś pewien, od czego zacząć, pozwól nam, we Fractional CMO , zrobimy to za Ciebie!

Skontaktuj się z nami już dziś!

(Powrót do góry ↑)