Como conduzir uma auditoria da HubSpot perfeitamente - Uma lista de verificação de 10 pontos

Publicados: 2022-10-01

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Introdução

Quando se trata de limpeza, você deve sempre limpar!

A bagunça em sua vida e no portal HubSpot também!

Limpe isso - Giphy Fonte: Giphy

O HubSpot é uma ferramenta incrível para empresas, somente se você souber maximizar seu uso e expandir seus negócios de maneira impactante. Se você configurou recentemente sua conta comercial da HubSpot ou a tem em funcionamento há muito tempo, é hora de realizar uma auditoria detalhada da HubSpot.

Antes de pular para o “como” da auditoria da HubSpot, vamos esclarecer o “porquê” disso!

Por que você deve realizar uma auditoria da HubSpot?

Em meio às imensas oportunidades que a HubSpot oferece, seja para:

  • Departamento de marketing (gerenciamento de anúncios, e-mails, landing pages, plataformas de mídia social, blogs de sites, SEO, campanhas, captura de leads, arquivos e templates)
  • Departamento de vendas (gerenciamento de negócios, previsões, tarefas, cotações, etc.)
  • Departamento de análise (visualização das ferramentas de análise e dashboards);

é impossível localizar todas as instâncias de uma entrada ou status de informação imprópria. Portanto, poupar algum tempo, sentar com a equipe e auditar todo o portal é crucial para utilizar o ativo de forma completa e eficiente.

Alguns motivos pelos quais você deve considerar uma limpeza para sua instância:

  • Digamos, por exemplo, que você precise de um relatório sobre os leads gerados em um mês, e o HubSpot não fornece números precisos, você precisa realizar uma auditoria para entender o que está sendo rastreado atualmente pelo portal e o que mais precisa ser rastreado .

  • Ou, se você não conseguir descobrir o proprietário de um determinado lead, precisará reorganizar seu banco de dados e provavelmente executar um processo de limpeza para descobrir as lacunas e corrigi-las.

  • Imagine que você integrou um CRM externo, como Pardot com HubSpot e está totalmente fora de sincronia, pode causar estragos em seus processos de negócios. Uma auditoria da HubSpot pode ajudá-lo a identificar quais campos não estão sincronizados em ambos os portais e você pode realinhá-los.

Uma auditoria passo a passo de sua instância do HubSpot ofereceria dados claros e limpos para melhor segmentação de dados, banco de dados organizado e desempenho comercial.

Embora todas as empresas sejam únicas e não haja um processo de auditoria padronizado da HubSpot, há certas áreas-chave que você pode começar a organizar em sua jornada em direção a uma instância da HubSpot bem preparada.

Vamos conhecê-los um por um!

Etapas para realizar uma auditoria da HubSpot para sua empresa

1. Reorganização de contatos e empresas

Para qualquer negócio, contatos de banco de dados e empresas são a espinha dorsal! Estes devem ser limpos com frequência para permitir a análise de dados de forma eficaz.

Reorganizando contatos e empresas no HubSpot

Fonte: HubSpot

Como você deve começar a limpar sua seção de contatos e empresas?

Faça algumas perguntas a si mesmo assim que tiver o banco de dados de contatos e empresas aberto à sua frente:

  • Cada contato contém todas as informações necessárias sobre ele, como o número de contato ou o ID de e-mail?

  • Existem empresas e contatos duplicados e se as duplicatas foram removidas?

  • Cada contato tem a tag certa associada a ele de acordo com seu estágio de vida atual, é um novo assinante, um lead, um lead qualificado de marketing ou um lead qualificado de vendas?

  • Os contatos (com um hard bounce resultante ao entrar em contato com eles, aqueles que cancelaram a inscrição ou aqueles que não se envolveram por um longo tempo) foram removidos?

  • Todos os leads têm um proprietário atribuído para isso?

Realinhar as informações de seus contatos e empresas é crucial para melhorar a capacidade de entrega de seus e-mails e garantir relatórios corretos.

2. Execução da atividade de persona do comprador

Por que se preocupar com a persona do comprador?

Porque eles são uma parte essencial da execução de suas campanhas de divulgação! Conhecer corretamente sua persona de comprador ajuda a direcionar, segmentar, personalizar e personalizar adequadamente a comunicação que você tem com seu público.

O HubSpot tem uma dobra separada no portal que cuida do processo de implementação da persona do comprador, somente se você o ajudar a funcionar corretamente.

Executando buyer personas no HubSpot Fonte: HubSpot

Algumas perguntas a serem feitas aqui:

  • Todas as minhas personas de comprador-alvo foram carregadas no portal?

  • Tenho um novo conjunto de personas de comprador que preciso incluir aqui?

  • Tenho algum traço recém-descoberto da minha persona-alvo que precise ser incluído?

  • Todas as minhas personas estão representando o conjunto completo e exato do público-alvo que pretendo alcançar?

Observação- Depois de atualizar sua persona de destino no portal HubSpot, certifique-se de que cada contato no banco de dados esteja marcado com a respectiva persona do comprador.

3. Analisando a saúde do seu e-mail

Os e-mails são um aspecto muito importante de qualquer campanha de marketing ou vendas. A análise do desempenho do seu e-mail também pode ser feita através do painel do HubSpot.

Analisando a integridade do e-mail no HubSpot

Fonte: HubSpot

O painel oferece um relatório abrangente de desempenho de e-mail em termos de taxa de abertura de e-mail e taxa de cliques, entre outras métricas.

Dica profissional- Depois de ter os principais dados de métricas à sua frente, pesquise o benchmark do setor e compare seu desempenho com o padrão do setor para analisar onde você está atualmente e o que pode ser melhorado.

Por exemplo, você é uma empresa de tecnologia educacional e seu HubSpot sugere uma taxa de abertura de e-mail de 5%. Mas o padrão da indústria tem uma média de 8%. Esses dados podem revelar insights úteis para um plano de melhoria futuro. Defina suas metas e faça um plano estratégico para chegar perto dessa média.

Depois de analisar o desempenho atual do seu e-mail, leia as 10 táticas para resolver seus problemas de marketing por e-mail!

4. Auditoria de seus fluxos de trabalho

Seus fluxos de trabalho devem ser auditados e revisados ​​regularmente. Você pode começar com os fluxos de trabalho que têm o máximo de engajamento e ir descendo a partir daí.

Depois de se concentrar nos fluxos de trabalho, considere acessar o relatório de desempenho e analisar o seguinte:

  • A taxa de conversão da meta esperada versus a real
  • Fluxos de trabalho em relação às saídas esperadas
  • Total de fluxos de trabalho
  • Fluxos de trabalho ativos
  • Fluxos de trabalho inativos
  • Fluxos de trabalho internos versus externos
  • A convenção de nomenclatura ou a estrutura de pastas para criar fluxos de trabalho, emails, arquivos ou listas

Depois de ter todas as informações à sua frente, faça um plano para melhorar o desempenho da área que está ficando para trás.

Se um fluxo de trabalho for classificado, considere criar novos fluxos de trabalho de acordo com sua necessidade, como abandono de carrinho, nutrição de leads ou qualquer outra coisa.

5. Simplificando a pontuação de leads

Se você não sabe o que a pontuação de leads pode ajudá-lo a alcançar, leia a importância da pontuação de leads na identificação dos leads de melhor qualidade.

Sua dobra de pontuação de leads da HubSpot deve representar corretamente as classificações dos clientes em potencial com base em seu envolvimento atual e se eles estão prontos para vendas ou ainda não.

Caso contrário, considere revisitar seu módulo de pontuação de leads e procure sinais de alerta nos critérios de pesagem, com base nos quais seus leads estão sendo avaliados e classificados. Se o processo foi desenvolvido anos atrás, certifique-se de torná-lo eficaz para as recentes atualizações de engajamento e adicionar novos atributos de ponderação para avaliar seus leads.

Simplificando a pontuação de leads no HubSpot

Fonte: HubSpot

Uma classificação ou critérios incorretos de leads podem ser prejudiciais ao seu negócio. Saiba como os CMOs NÃO estão usando a pontuação de leads corretamente !

6. Garantir a consistência nos projetos

A HubSpot também oferece serviços de hospedagem de sites, que incluem a criação de modelos, redação de conteúdo, incluindo elementos interativos e publicação de conteúdo para blogs ou outras páginas de destino.

Enquanto estiver nisso, certifique-se de acessar todos os modelos que você usa e avalie o estilo da fonte, os gráficos e a imagem geral da marca. Você deve ter consistência nessas áreas em todos os seus ativos ou propriedades.

Anote quaisquer inconsistências na navegação em seu domínio/subdomínio/páginas e verifique o design e o layout em seus modelos. Se não forem consistentes, atualize-os para maior engajamento do usuário.

7. Conectando o Google Search Console com a instância do HubSpot

Se você não sabe o que o Google Search Console faz, aqui está a explicação!

O Google Search Console fornece informações sobre a classificação de pesquisa do seu recurso e o número médio de visualizações e cliques que sua página da Web recebe para consultas de pesquisa específicas.

Leia mais sobre como configurar o Google Search Console - Parte 1.

Para obter mais informações, leia como configurar o Google Search Console - Parte 2.

Certifique-se de que sua instância do HubSpot esteja conectada ao Google Search Console para avaliar os dados de pesquisa e entender seu conteúdo e desempenho de SEO em um único painel.

8. Revisitando sua estratégia de SEO

O painel do HubSpot tem uma funcionalidade na qual você pode criar páginas principais/clusters de tópicos para criar páginas/tópicos de relevância. Isso ajuda a criar autoridade para os termos/tópicos de pesquisa que estão alinhados com suas ofertas de negócios.

Considere usar esse recurso para acessar informações sobre seus tópicos segmentados e criar links entre suas páginas principais e blogs individuais/outros ativos nelas.

Estrutura de páginas e subpáginas de pilares Fonte: HubSpot

Realize uma auditoria da HubSpot para entender se essas páginas principais/clusters de tópicos parecem desatualizadas e se há necessidade de criar novas páginas principais.

Além disso, o HubSpot oferece sugestões e recomendações detalhadas sobre blogs. Essas recomendações incluem meta descrições, tags de título, textos alternativos para imagens e muito mais.

Anote essas sugestões e considere corrigir aquelas marcadas como “alta” no campo de impacto de SEO.

9. Revisando seus formulários e CTAs

Formulários e CTAs atraentes e bem construídos garantem a obtenção de leads para o seu negócio!

Como parte da auditoria da HubSpot, você deve considerar revisar seus formulários e CTAs para garantir que seus ativos de captura de leads estejam bem preparados para aumentar as conversões. A ferramenta de análise da HubSpot pode ajudá-lo a avaliar o desempenho de seus formulários e CTAs e fornecer recomendações sobre as áreas de melhoria.

Revisando CTAs no HubSpot

Fonte: HubSpot

Revisando formulários no HubSpot

Fonte: HubSpot

Pesquise o padrão de desempenho de referência para conversões em seu setor. Se você estiver abaixo desse benchmark, considere ajustar seus formulários e CTAs. Por exemplo, você pode alterar o tamanho da fonte, a cor e a cópia de seus CTAs. Você também pode incluir links de conteúdo fechado para seus blogs, como um estudo de caso em qualquer um dos tópicos de blog relacionados.

10. Gerenciando seus usuários, ativos e pastas

Depois de obter detalhes sobre o número total de fluxos de trabalho, usuários, ativos e pastas, considere organizá-los para facilitar o reconhecimento e aumentar a eficiência.

Gerenciando seus usuários, ativos e pastas no HubSpot

Fonte: HubSpot

Se você encontrar fluxos de trabalho ou ativos que não são usados ​​há muito tempo, considere arquivá-los. Para várias pastas, considere ter uma convenção de nomenclatura para facilitar a identificação e a segregação.

Isso ajudaria você a economizar muito tempo e confusão com apenas alguns dias gastando horas organizando-os.

Caminho a seguir

Para aproveitar ao máximo a maravilha da automação que é o HubSpot, certifique-se de seguir as etapas acima para uma auditoria exaustiva do HubSpot.

Depois de concluir o processo de auditoria, você pode ter uma lista de lacunas que precisam ser abordadas em sua instância do HubSpot. Tudo bem se isso parecer muito trabalho para você, mas garantimos que os resultados de alguns dias de trabalho duro seriam altamente recompensadores para o seu negócio.

De todas as recomendações, certifique-se de que as de maior impacto sejam priorizadas primeiro e depois avance com as mudanças de médio e baixo impacto.

Se você não tem largura de banda para realizar uma auditoria da HubSpot para sua instância ou não sabe por onde começar, deixe que nós da Fractional CMO façamos o trabalho por você!

Entre em contato conosco , hoje mesmo!

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