Cum să desfășori perfect un audit HubSpot - O listă de verificare în 10 puncte

Publicat: 2022-10-01

5-4

Introducere

Când vine vorba de curățare, ar trebui să faci curățare întotdeauna!

Mizeria din viața ta și de pe portalul HubSpot!

Curăță asta - Giphy Sursa: Giphy

HubSpot este un instrument uimitor pentru companii, numai dacă știi cum să-i maximizezi utilizarea și să-ți dezvolți afacerea într-un mod de impact. Dacă v-ați configurat recent contul de afaceri HubSpot sau l-ați pus în funcțiune de mult timp, este timpul să efectuați un audit HubSpot aprofundat.

Înainte de a trece la „cum” auditului HubSpot, haideți să aruncăm puțină lumină asupra „de ce”!

De ce ar trebui să efectuați un audit HubSpot?

În mijlocul imenselor oportunități pe care HubSpot le oferă, fie pentru:

  • Departamentul de marketing (gestionarea reclamelor, e-mailurilor, paginilor de destinație, platformelor de rețele sociale, blogurilor de site-uri web, SEO, campaniilor, captarea de clienți potențiali, fișiere și șabloane)
  • Departamentul de vânzări (gestionarea ofertelor, prognozelor, sarcinilor, cotațiilor etc.)
  • Departamentul de analiză (vizualizarea instrumentelor de analiză și a tablourilor de bord);

este imposibil să găsiți fiecare instanță a unei intrări sau a stării necorespunzătoare a informațiilor. Prin urmare, a economisi ceva timp, a sta cu echipa și a audita întregul portal este crucială pentru utilizarea completă și eficientă a activului.

Câteva motive pentru care ar trebui să luați în considerare o curățare pentru cazul dvs.:

  • Să presupunem, de exemplu, că aveți nevoie de un raport privind clienții potențiali generați într-o lună și HubSpot nu vă oferă numere precise, trebuie să efectuați un audit pentru a înțelege ce este urmărit în prezent de portal și ce altceva trebuie urmărit .

  • Sau, dacă nu reușiți să aflați proprietarul unui anumit client potențial, trebuie să vă reorganizați baza de date și, probabil, să rulați un proces de curățare pentru a afla lacune și a le rectifica.

  • Imaginați-vă că ați integrat un CRM extern, cum ar fi Pardot cu HubSpot și că este total desincronizat, poate face ravagii în procesele dvs. de afaceri. Un audit HubSpot vă poate ajuta să aflați care câmpuri nu sunt sincronizate în ambele portaluri și le puteți realinia.

Un audit pas cu pas al instanței tale HubSpot ar oferi date clare și curate pentru o mai bună segmentare a datelor, o bază de date organizată și performanță comercială.

Deși toate afacerile sunt unice și nu există un proces de audit HubSpot standardizat, există anumite domenii cheie pe care le puteți începe să organizați în călătoria dvs. către o instanță HubSpot bine îngrijită.

Haideți să-i cunoaștem unul câte unul!

Pași pentru a efectua un audit HubSpot pentru afacerea dvs

1. Reorganizarea contactelor si companiilor

Pentru orice afacere, contactele bazei de date și companiile sunt coloana vertebrală! Acestea trebuie curățate frecvent pentru a permite analiza eficientă a datelor.

Reorganizarea contactelor și companiilor în HubSpot

Sursa: HubSpot

Cum ar trebui să începeți să vă curățați secțiunea de contacte și companii?

Pune-ți câteva întrebări după ce ai deschisă în fața ta baza de date cu contacte și companii:

  • Fiecare contact conține toate informațiile necesare despre el, cum ar fi numărul de contact sau id-ul de e-mail?

  • Există companii și persoane de contact duplicate și dacă duplicatele au fost eliminate?

  • Fiecare contact are eticheta potrivită asociată în funcție de stadiul său de viață actual, este un nou abonat, un client potențial, un lead calificat în marketing sau un lead calificat în vânzări?

  • Contactele (cu rezultatul unei sărituri dure atunci când ajungeți la ei, cei care s-au dezabonat sau cei care nu s-au angajat de mult timp) au fost eliminate?

  • Toți clienții potențiali au un proprietar alocat?

Realiniarea informațiilor despre contacte și companii este esențială pentru îmbunătățirea livrării e-mailului și pentru asigurarea unei raportări corecte.

2. Executarea activității buyer persona

De ce să-i pese de persoana cumpărător?

Pentru că sunt o parte esențială a realizării campaniilor dvs. de sensibilizare! Cunoașterea corectă a personalității dvs. de cumpărător ajută la direcționarea, segmentarea, personalizarea și personalizarea corectă a comunicării pe care o aveți cu publicul dvs.

HubSpot are un fold separat pe portal care se ocupă de procesul de implementare a buyer persona, doar dacă îl ajutați să funcționeze corect.

Executarea personalității cumpărătorului în HubSpot Sursa: HubSpot

Câteva întrebări de pus aici:

  • Au fost încărcate pe portal toate persoanele mele de cumpărător țintă?

  • Am un nou set de persoane de cumpărător pe care trebuie să le includ aici?

  • Am trăsături proaspăt descoperite ale persoanei mele vizate care trebuie incluse?

  • Toate personajele mele descriu întregul și exact setul de public țintă la care intenționez să mă adresez?

Notă - Odată ce ați terminat de actualizat persoana țintă pe portalul HubSpot, asigurați-vă că fiecare contact din baza de date este etichetat cu persoana respectivă de cumpărător.

3. Analizând sănătatea e-mailului

E-mailurile sunt un aspect foarte important al oricărei campanii de marketing sau vânzări. Analiza performanței e-mailului dvs. se poate face și prin intermediul tabloului de bord HubSpot.

Analizând starea e-mailului în HubSpot

Sursa: HubSpot

Tabloul de bord oferă un raport cuprinzător de performanță a e-mailului în ceea ce privește rata de deschidere a e-mailului și rata de clic, printre alte valori.

Sfat profesionist - Odată ce aveți în față datele cheie ale valorii, cercetați referința din industrie și comparați-vă performanța cu standardul industriei pentru a analiza unde vă aflați în prezent și ce poate fi îmbunătățit.

De exemplu, sunteți o companie tehnologică, iar HubSpot-ul dvs. sugerează o rată de deschidere a e-mailurilor de 5%. Dar standardul industriei este în medie de 8%. Aceste date pot dezvălui informații utile pentru un plan de îmbunătățire viitor. Stabiliți-vă obiectivele și faceți un plan strategic pentru a ajunge undeva aproape de acea medie.

După ce ați analizat performanța actuală a e-mailului, citiți cele 10 tactici pentru a vă rezolva problemele de marketing prin e-mail!

4. Auditarea fluxurilor de lucru

Fluxurile dvs. de lucru ar trebui să fie auditate și revizuite în mod regulat. Puteți începe cu fluxurile de lucru care au implicarea maximă și puteți coborî de acolo.

Odată ce vă concentrați asupra fluxurilor de lucru, luați în considerare accesarea raportului de performanță și analizați următoarele:

  • Rata de conversie a obiectivului estimată față de cea reală
  • Fluxuri de lucru împotriva fluxurilor de ieșire așteptate
  • Fluxuri de lucru totale
  • Fluxuri de lucru active
  • Fluxuri de lucru latente
  • Fluxuri de lucru interne versus externe
  • Convenția de denumire sau structura de foldere pentru crearea fluxurilor de lucru, e-mail-urilor, fișierelor sau listelor

După ce aveți toate informațiile în fața dvs., faceți un plan pentru a îmbunătăți performanța zonei care rămâne în urmă.

Dacă un flux de lucru este sortat, luați în considerare crearea de noi fluxuri de lucru conform cerințelor dvs., cum ar fi abandonarea coșului, creșterea clienților potențiali sau orice altceva.

5. Raționalizarea punctajului de clienți potențiali

Dacă nu știți ce punctaj potențial vă poate ajuta să obțineți, citiți importanța scorului potențial în identificarea celor mai bune clienți potențiali.

Scorul dvs. HubSpot de clienți potențiali ar trebui să prezinte corect rangurile potențialilor pe baza angajamentului lor actual și dacă sunt pregătiți pentru vânzări sau nu.

Dacă nu, luați în considerare revizuirea modulului dvs. de punctare a clienților potențiali și căutați semnale roșii în criteriile de cântărire, pe baza cărora clienții potențiali sunt evaluați și clasați. Dacă procesul a fost dezvoltat cu ani în urmă, asigurați-vă că îl faceți eficient pentru actualizările recente de implicare și adăugați noi atribute de cântărire pentru a vă evalua clienții potențiali.

Eficientizarea scorului de clienți potențiali în HubSpot

Sursa: HubSpot

O clasificare sau un criteriu incorect de clienți potențiali pot fi dăunătoare afacerii dvs. Aflați cum CMO-urile NU folosesc corect scorul de clienți potențiali !

6. Asigurarea consecvenței în proiecte

HubSpot oferă, de asemenea, servicii de găzduire a site-urilor web, care includ crearea de șabloane, scrierea de conținut, inclusiv elemente interactive și publicarea conținutului pentru bloguri sau alte pagini de destinație.

În timp ce vă aflați, asigurați-vă că accesați toate șabloanele pe care le utilizați și evaluați stilul fontului, grafica și imaginea generală a mărcii. Ar trebui să vizați o consecvență în aceste domenii în toate activele sau proprietățile dvs.

Luați notă de orice inconsecvență în navigarea pe domeniul/subdomeniul/paginile dvs. și verificați designul și aspectul în șabloanele dvs. Dacă nu sunt consecvente, actualizați-le pentru o mai mare implicare a utilizatorilor.

7. Conectarea Google Search Console cu instanța HubSpot

Dacă nu știți ce face Google Search Console, iată explicația!

Google Search Console vă oferă informații despre clasarea căutării activelor dvs. și numărul mediu de vizualizări și clicuri pe care le primește pagina dvs. web pentru anumite interogări de căutare.

Citiți mai multe despre cum să configurați Google Search Console - Partea 1.

Pentru mai multe informații, citiți cum să configurați Google Search Console - Partea 2.

Asigurați-vă că instanța dvs. HubSpot este conectată la Google Search Console, astfel încât să evaluați datele de căutare și să înțelegeți conținutul și performanța SEO dintr-un singur tablou de bord.

8. Revizuirea strategiei tale SEO

Tabloul de bord HubSpot are o funcționalitate în care puteți crea pagini pilon/grupuri de subiecte pentru a crea pagini/subiecte relevante. Acest lucru ajută la consolidarea autorității pentru termenii/subiectele de căutare care sunt în conformitate cu ofertele dvs. de afaceri.

Luați în considerare utilizarea acestei funcții pentru a accesa informații despre subiectele vizate și pentru a crea legături între paginile tale și blogurile individuale/alte active din acestea.

Pagini-pilon și structura sub-paginilor Sursa: HubSpot

Efectuați un audit HubSpot pentru a înțelege dacă aceste pagini pilon/grupuri de subiecte par învechite și dacă este nevoie să creați pagini pilon noi.

De asemenea, HubSpot oferă sugestii și recomandări aprofundate pe bloguri. Aceste recomandări includ meta descrieri, etichete de titlu, texte alternative pentru imagini și multe altele.

Luați notă de aceste sugestii și luați în considerare rectificarea celor marcate „mai mare” în câmpul de impact SEO.

9. Examinarea formularelor și a CTA

Formularele și CTA atractive și bine construite asigură obținerea de clienți potențiali pentru afacerea dvs.!

Ca parte a auditului HubSpot, ar trebui să luați în considerare revizuirea formularelor și a îndemnurilor dvs. pentru a vă asigura că activele dvs. de captare a clienților potențiali sunt bine îngrijite pentru creșterea conversiilor. Instrumentul de analiză HubSpot vă poate ajuta să evaluați performanța formularelor și a CTA-urilor și vă poate oferi recomandări cu privire la domeniile de îmbunătățire.

Examinarea CTA-urilor în HubSpot

Sursa: HubSpot

Examinarea formularelor în HubSpot

Sursa: HubSpot

Cercetăți standardul de performanță de referință pentru conversii din industria dvs. Dacă sunteți sub acest punct de referință, luați în considerare modificarea formularelor și a CTA. De exemplu, puteți modifica dimensiunea fontului, culoarea și copia îndemnurilor dvs. De asemenea, puteți include link-uri de conținut închis către blogurile dvs., cum ar fi un studiu de caz în oricare dintre subiectele de blog conexe.

10. Gestionarea utilizatorilor, a activelor și a folderelor

Odată ce aveți detalii despre numărul total de fluxuri de lucru, utilizatori, materiale și dosare, luați în considerare organizarea acestora pentru o recunoaștere ușoară și pentru o eficiență mai mare.

Gestionarea utilizatorilor, a activelor și a dosarelor în HubSpot

Sursa: HubSpot

Dacă întâlniți fluxuri de lucru sau active care nu au fost folosite mult timp, luați în considerare arhivarea acestora. Pentru mai multe foldere, luați în considerare o convenție de denumire pentru identificarea și segregarea ușoară.

În cele din urmă, acest lucru vă va ajuta să economisiți o mulțime de timp și confuzie cu doar câteva zile de ore petrecute organizându-le.

Pas înainte

Pentru a folosi pe deplin minunea de automatizare care este HubSpot, asigurați-vă că urmați pașii de mai sus pentru un audit HubSpot complet.

După ce ați finalizat procesul de audit, este posibil să aveți o listă de lacune care trebuie rezolvate pe instanța dvs. HubSpot. Este în regulă dacă ți se pare multă muncă, dar ne asigurăm că rezultatele câtorva zile de exploatare grea vor fi foarte pline de satisfacții pentru afacerea ta.

Dintre toate recomandările, asigurați-vă că cele care au cel mai mare impact sunt prioritizate mai întâi și apoi mergeți mai departe cu modificările de impact mediu și scăzut.

Dacă nu aveți lățimea de bandă pentru a efectua un audit HubSpot pentru instanța dvs. sau nu sunteți sigur de unde să începeți, lasă-ne la Fractional CMO să facem grind pentru tine!

Luați legătura cu noi , azi!

(Înapoi sus ↑)