如何完美地進行 HubSpot 審核 - 10 點清單

介紹

清潔時，您應該始終清潔！

您生活中以及 HubSpot 門戶網站上的混亂情況！

資料來源：吉菲

HubSpot 對企業來說是一個了不起的工具，前提是您知道如何最大限度地利用它並以有影響力的方式發展您的業務。 如果您最近設置了您的 HubSpot 企業帳戶或已經啟動並運行了很長時間，那麼您應該進行深入的 HubSpot 審核。

在進入 HubSpot 審計的“如何”之前，讓我們先了解一下它的“原因”！

為什麼要進行 HubSpot 審核？

在 HubSpot 提供的巨大機會中，無論是為了：

• 營銷部門（管理廣告、電子郵件、登錄頁面、社交媒體平台、網站博客、搜索引擎優化、活動、潛在客戶捕獲、文件和模板）
• 銷售部門（管理交易、預測、任務、報價等）
• 分析部門（查看分析工具和儀表板）；

不可能找到不正確的信息條目或狀態的每一個實例。 因此，抽出一些時間與團隊坐下來審核整個門戶網站對於完全有效地利用資產至關重要。

您應該考慮對您的實例進行清理的幾個原因：

• 例如，您需要一份關於一個月內產生的潛在客戶的報告，而 HubSpot 沒有為您提供準確的數字，您需要進行審計以了解門戶當前正在跟踪什麼以及還需要跟踪什麼.
  
  
• 或者，如果您無法找到特定潛在客戶的所有者，則需要重新組織數據庫並可能運行清理過程以找出差距並糾正它們。
  
  
• 想像一下，您已經集成了一個外部 CRM，例如 Pardot 與 HubSpot，但它完全不同步，它會對您的業務流程造成嚴重破壞。 HubSpot 審核可以幫助您掌握兩個門戶中未同步的字段，您可以重新調整它們。

對 HubSpot 實例的分步審計將提供清晰、乾淨的數據，以實現更好的數據分割、組織數據庫和業務績效。

儘管所有業務都是獨一無二的，並且沒有標準化的 HubSpot 審核流程，但您可以開始組織某些關鍵領域，以打造完善的 HubSpot 實例。

讓我們一一了解吧！

為您的企業進行 HubSpot 審核的步驟

1. 重組聯繫人和公司

對於任何業務，數據庫聯繫人和公司都是骨幹！ 這些應該經常清理以有效地分析數據。

資料來源：HubSpot

您應該如何開始清理您的聯繫人和公司部分？

一旦您的聯繫人和公司數據庫在您面前打開，請問自己幾個問題：

• 每個聯繫人是否都包含有關它的所有必要信息，例如聯繫電話或電子郵件 ID？
  
  
• 是否有重複的公司和聯繫人以及重複的是否已被刪除？
  
  
• 每個聯繫人是否都有根據其當前生命階段與之關聯的正確標籤，是新訂閱者、潛在客戶、營銷合格潛在客戶還是銷售合格潛在客戶？
  
  
• 聯繫人（聯繫他們、退訂的人或長時間未參與的人）是否被刪除？
  
  
• 是否所有潛在客戶都有指定的所有者？

重新調整您的聯繫人和公司信息對於提高您的電子郵件送達率和確保正確報告至關重要。

2. 執行買家角色活動

為什麼要關心買家角色？

因為它們是執行外展活動的重要組成部分！ 正確了解您的買家角色有助於正確定位、細分、定制和個性化您與受眾的溝通。

HubSpot 在門戶上有一個單獨的折疊，負責處理買方角色實施過程，前提是您幫助它正確運行。

資料來源：HubSpot

這裡有幾個問題要問：

• 我的所有目標買家角色是否都已上傳到門戶網站？
  
  
• 我是否需要在此處包含一組新的買家角色？
  
  
• 我是否有任何新發現的目標角色特徵需要包含在內？
  
  
• 我的所有角色都描繪了我打算接觸的全部和準確的目標受眾嗎？

注意-在 HubSpot 門戶上更新完目標角色後，請確保數據庫中的每個聯繫人都標記有相應的買家角色。

3. 分析您的電子郵件健康狀況

電子郵件是任何營銷或銷售活動的一個非常重要的方面。 您的電子郵件性能分析也可以通過 HubSpot 儀表板完成。

資料來源：HubSpot

儀表板根據電子郵件打開率和點擊率等指標提供全面的電子郵件性能報告。

專業提示 - 一旦您掌握了關鍵指標數據，請研究行業基準並將您的表現與行業標准進行比較，以分析您目前的立場以及可以改進的地方。

例如，您是一家教育科技公司，您的 HubSpot 建議 5% 的電子郵件打開率。 但行業標準平均為 8%。 這些數據可以為未來的改進計劃揭示有用的見解。 設定您的目標並製定戰略計劃以達到接近該平均水平的某個地方。

一旦您分析了您當前的電子郵件性能，請閱讀解決您的電子郵件營銷困境的 10 種策略！

4. 審核您的工作流程

您的工作流程應定期進行審核和修訂。 您可以從參與度最高的工作流程開始，然後從那裡開始。

將工作流程歸零後，請考慮訪問性能報告並分析以下內容：

• 預期目標轉化率與實際目標轉化率
• 與預期流出的工作流
• 總工作流程
• 活躍的工作流程
• 休眠工作流
• 內部與外部工作流程
• 用於創建工作流、電子郵件、文件或列表的命名約定或文件夾結構

在掌握了所有信息後，制定計劃以改進落後的領域。

如果對一個工作流程進行了排序，請考慮根據您的要求創建新的工作流程，例如放棄購物車、潛在客戶培養或其他任何事情。

5. 簡化潛在客戶評分

如果您不知道潛在客戶評分可以幫助您實現什麼目標，請閱讀潛在客戶評分在確定最佳質量潛在客戶方面的重要性。

您的 HubSpot 潛在客戶評分折疊應根據潛在客戶當前的參與度以及他們是否已準備好銷售，正確地描述他們的排名。

如果沒有，請考慮重新訪問您的潛在客戶評分模塊並在稱重標準中尋找危險信號，並以此為基礎對您的潛在客戶進行評估和排名。 如果該流程是多年前開發的，請確保使其對最近的參與更新有效，並添加新的稱重屬性以評估您的潛在客戶。

資料來源：HubSpot

不正確的潛在客戶排名或標準可能對您的業務有害。 了解CMO 如何不正確使用潛在客戶評分！

6. 確保設計的一致性

HubSpot 還提供網站託管服務，包括創建模板、編寫內容（包括交互式元素）以及發布博客或其他登錄頁面的內容。

當您使用它時，請確保訪問您使用的所有模板並評估字體樣式、圖形和整體品牌形象。 您的目標應該是在您的所有資產或屬性中保持這些區域的一致性。

記下跨域/子域/頁面的導航中的任何不一致之處，並檢查模板中的設計和佈局。 如果不一致，請更新它們以提高用戶參與度。

7. 連接 Google Search Console 和 HubSpot 實例

如果您不知道 Google Search Console 是做什麼的，這裡是解釋！

Google Search Console 為您提供有關資產的搜索排名以及您的網頁針對特定搜索查詢獲得的平均查看次數和點擊次數的信息。

閱讀有關如何設置 Google Search Console - 第 1 部分的更多信息。

有關更多信息，請閱讀如何設置 Google Search Console - 第 2 部分。

確保您的 HubSpot 實例與 Google Search Console 連接，以便評估搜索數據並從單個儀表板了解您的內容和 SEO 性能。

8. 重新審視你的 SEO 策略

HubSpot 儀表板具有一項功能，您可以在其中創建支柱頁面/主題集群以創建相關頁面/主題。 這有助於為符合您的業務產品的搜索詞/主題建立權威。

考慮使用此功能訪問有關您的目標主題的信息，並在您的支柱頁面和其中的各個博客/其他資產之間創建鏈接。

資料來源：HubSpot

進行 HubSpot 審核，以了解這些支柱頁面/主題集群是否看起來已經過時，以及是否需要創建新的支柱頁面。

此外，HubSpot 在博客上提供深入的建議和推薦。 這些建議包括元描述、標題標籤、圖像的替代文本等。

記下這些建議，並考慮糾正那些在 SEO 影響領域中標記為“高”的建議。

9. 查看您的表單和 CTA

有吸引力且精心打造的表單和 CTA 可確保為您的業務獲得潛在客戶！

作為 HubSpot 審核的一部分，您應該考慮查看您的表單和 CTA，以確保您的潛在客戶捕獲資產經過精心修飾以增加轉化率。 HubSpot 分析工具可以幫助您評估表單和 CTA 的性能，並就需要改進的領域提供建議。

資料來源：HubSpot

資料來源：HubSpot

研究您所在行業轉換的基準性能標準。 如果您低於該基準，請考慮調整您的表單和 CTA。 例如，您可以更改 CTA 的字體大小、顏色和副本。 您還可以包含指向博客的封閉內容鏈接，例如任何相關博客主題中的案例研究。

10. 管理您的用戶、資產和文件夾

一旦您獲得有關工作流、用戶、資產和文件夾總數的詳細信息，請考慮對它們進行組織以便於識別並提高效率。

資料來源：HubSpot

如果您遇到長時間未使用的工作流程或資產，請考慮將它們歸檔。 對於多個文件夾，請考慮使用命名約定以便於識別和隔離。

這最終將幫助您節省大量時間和混亂，只需花費數小時來組織它們。

前進之路

要充分利用 HubSpot 的自動化奇蹟，請確保按照上述步驟進行詳盡的 HubSpot 審計。

完成審核過程後，您可能會有一個需要在 HubSpot 實例上解決的差距列表。 如果這對您來說工作量很大，那也沒關係，但我們確保在艱苦的院子裡投入幾天的結果將為您的業務帶來巨大的回報。

在所有建議中，確保優先考慮影響最大的建議，然後再進行中等和低影響的更改。

如果您沒有足夠的帶寬為您的實例進行 HubSpot 審計，或者不確定從哪裡開始，請讓我們在Fractional CMO為您完成工作！

今天就聯繫我們吧！

（回到頂部↑）